我们注重挖掘和服务优质客户，为优质客户提供高质量、多层次、全方位的专业资本市场服务，同时着力推进跨境投行业务运作，不断提升投行业务国际竞争力。

股权融资

EQUITY

股权融资主承销家数及IPO主承销家数曾连续10余年稳居行业前十，截至2022年末，累计服务252家企业登陆A股市场，为359家企业提供全面的股权融资服务
利用金融平台优势，整合投资、研发、境外子公司等资源，高效协同，力求提供一站式、全方位、全周期、全业务链条的资本市场综合价值服务

IPO家数排名

IPO主承销家数8家及以上行业

特变电工

中国重大装备制造业核心骨干企业

配股 / 公司债 / 短期融资券

分拆子公司上市 / Pre-IPO投资

子公司定增 / 股权激励计划

股权质押融资 / 股东投资

海大集团

饲料行业领军企业

IPO / 公司债券 / 定向增发 / 短期融资券

股权激励计划 / 员工持股计划

股权质押融资 / 转融通

视源股份

全球液晶显示领域龙头企业

IPO/非公开/可转债

股权激励计划 / 并购重组

海亮股份

铜加工行业领军企业

IPO / 配股 / 定向增发

并购 /可转债/子公司新三板挂牌

股权激励计划 / 员工持股计划 / 融资融券

中际旭创

高速光模块领域全球龙头

IPO / 并购重组 / 定向增发

员工持股计划/限制性股票激励计划

股东可交债 / 股东质押融资 / 融资融券

晶丰明源

电源管理芯片领域龙头企业

IPO / 并购 / 股权激励

股东减持询价转让 / 转融通

贵研铂业

贵金属龙头企业

套期保值 / 战略规划 / 定向增发/

配股 / 并购重组 / 整体上市

美迪西

国内领先的临床前综合服务CRO

IPO / 向特定对象发行股票

新洁能

半导体功率器件MOSFET、IGBT国内龙头

推荐挂牌 / IPO / 非公开

致力于为债券发行人提供专业、高效的债券融资服务，承销种类多样的固定收益产品，包括金融债券、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、可交换债券等。

债券融资

BOND

广发证券债券业务拥有中国人民银行、中国证监会、银行间交易商协会等监管机构颁发的债券一级市场全业务牌照
客户类型多元，涵盖金融机构、中央国有企业、地方国有企业和资质优良的民营企业等，为客户提供设计、协助申报、定价、发行、销售及存续期管理的全过程专业服务
截至2022年末，我们累计主承销发行548期公司债券、236期企业债券、147期非金融企业债务融资工具、193期非政策性金融债券，合计主承销发行信用债券1124期，主承销金额9980.26亿元，稳居行业前列。多次荣获证券时报“中国区最佳债券投行”、“中国区十佳交易所债券投行”、新财富“最佳债券承销投行”等殊荣

债券融资经典案例

农业银行

合计发行总额

6900亿元

工商银行

合计发行总额

4780亿元

浦发银行

合计发行总额

1700亿元

广发银行

合计发行总额

1570亿元

中国诚通

合计发行总额

473亿元

中化股份

合计发行总额

324亿元

新兴际华

合计发行总额

223亿元

中国航空

合计发行总额

157亿元

山东高速

合计发行总额

420亿元

广州地铁

合计发行总额

295亿元

重庆两江

合计发行总额

166亿元

上饶城投

合计发行总额

71亿元

致力于建立从战略着手，以行业为支撑，以并购重组为突破口的综合财务顾问服务体系，为优质客户提供综合资本运作服务，已为国内数百家企业提供了包括控制权收购与反收购、资产收购出售及置换、引进境内外战略投资者、跨境并购及投资在内的财务顾问服务。

并购重组

MERGER

拥有具备10多年并购业务经验的核心人员组成的业务团队，完成了国内、海外和跨境众多资产重组和股权收购的项目，创新性推出多个并购项目业务模式。通过定制化的专业交易方案，撮合交易各方，帮助客户实现业务整合、强强联合或业务转型，具有较高的市场影响力和业界地位。
分支机构和投资银行的客户形成了强大的客户资源库，客户类型包括各行业的大中型企业。旗下的香港、英国等下属公司将客户资源延伸到海外，为客户实现国际化提供了便利。
以证券业务为核心的金融控股集团架构，能够为客户的资本运作提供强有力的融资保障。与国内主要金融机构合作紧密，具备强大的并购业务融资配套支持能力。

并购重组经典案例

量子生物收购睿智化学

2018年收购CRO龙头企业睿智化学90%股权

天海投资收购IMI

2016年国内最大的上市公司海外并购案例，交易金额达60亿美元

渤海金控跨境并购Avolon

交易金额25.55亿美元，跨境并购实现飞机租赁行业强强联合

再融资160亿元与跨境并购同时运作，全方位助力企业战略发展

渤海金控收购CIT下属商业飞机租赁业务

交易规模约104亿美元

收购完成后，渤海金控在飞机租赁领域位列全球第三位

依利安达于香港及新加坡两地私有化

2020年担任该交易要约人独家财务顾问

交易完成后，依利安达实现于香港及新加坡两地私有化

格力电器控股权转让

2020年担任珠海市国资委聘请的财务顾问，协助完成格力电器控制权转让，为市场迄今交易金额最大的控制权转让，交易金额达417亿元

中航电子换股吸收合并中航机电并配套募集资金

2022年担任中航电子换股吸收合并中航机电项目被吸并方独立财务顾问

本次吸收合并交易规模达489亿元，按首次公告日统计，为2022年度A股市场规模最大的并购重组交易

广发证券是最早开展资产证券化业务的金融机构之一。长期以来，广发证券在资产证券化领域持续地进行创新，成功推进了包括全国首单地铁票款ABS等多项业内首单。2014年至2022年,承销总额达1,807亿元，承销规模位居行业第15。

资产证券化

ASSETS

资产证券化经典案例

奖项		产品名称
第十六届新财富中国最佳投行评选	最具创造力项目	广发恒畅-山东高速服务设施资产支持专项计划
第八届资产证券化与债券·介甫奖	创新性ABS奖	广发恒畅-山东高速服务设施资产支持专项计划
第四届中国资产证券化行业“汇菁奖”	杰出产品奖	广州地铁集团地铁客运收费收益权绿色资产支持专项计划
2018房地产证券化“前沿奖”评选	“前沿奖”、“年度最佳CMBS奖”	广发恒进-正佳企业集团广场资产支持专项计划
第十届新财富中国最佳投行评选	最佳企业资产证券化项目第四名	广发资管-民生银行安驰系列汇富资产支持专项计划
2016-2017年度资产证券化介甫奖	创新性产品奖之最受投资者欢迎	广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划
	租赁类产品奖之最佳风控	广发恒进-中关村租赁2期资产支持专项计划
	租赁类产品奖之最具市场影响力	广发恒进-中电投融和租赁资产支持专项计划
	保理类产品奖之最佳风控	广发资管-郑州银行中意1号资产支持专项计划
第三届中国资产证券论坛年度奖	新锐奖	广发恒进-中国电子应收账款2016年1期资产支持专项计划
	新锐奖	国控华泰-广发恒进应收账款资产支持专项计划
	优秀交易奖	广发资管-郑州银行中意1-10号资产支持专项计划
		广发恒进-华鲁租赁1期资产支持专项计划
		广发资管·工元2016年第四期个人住房抵押贷款资产证券化
	十佳交易	广发资管-民生银行安驰系列汇富资产支持专项计划
	十佳交易	广发资管·工元2016年第三期不良资产证券化

通过为中小企业在新三板挂牌、发行股票、北交所上市、转板上市、股票做市等提供服务，满足企业不同发展阶段多层次的融资需求。截至2022年底，我司累计推荐超过350家公司挂牌，作为主办券商持续督导挂牌公司共计31家。

新三板&北交所

NEW

新三板经典案例

凯华材料北交所IPO

从IPO申报到过会仅4个月3天，6个月完成上市

网上认购倍数427.62倍，创下2022年下半年北交所最高记录

上市首日涨幅44%
壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

国内知名酒类电商挂牌企业

广发证券协助企业完成6次融资

企业2019年获得阿里巴巴20亿元战略投资
迈得医疗工业设备股份有限公司

广发证券于2019年初承接持续督导工作，并于同年10月，助力企业实现在科创板转板上市的目标
原子高科股份有限公司

新三板市场的明星企业

2006年挂牌以来，广发证券持续提供优质服务，精准把握各时间窗口，帮助企业实现融资需求和价值诉求
广州开发区金控收购联讯证券

粤开证券，原名联讯证券

立足于广州开发区的产业发展战略需要，优化广州开发区科技金融产业链条，广发证券作为财务顾问，助力开发区金控斥资41.19亿入主联讯证券
东星医疗重大资产重组

东星医疗积极谋求行业内纵深发展，广发证券作为主办券商和财务顾问，协助企业完成重大资产重组交易，采用发行股份及支付现金相结合的方式，购买孜航精密100%股权，标的资产作价3 .98亿元，募集配套资金2,829万元